十年前，普通民眾對太陽(yáng)能的印象還大多停留在太陽(yáng)能熱水器；
十年后，居民屋頂上的太陽(yáng)能光伏電站隨處可見(jiàn)，綠色低碳、陽(yáng)光理財的理念深入鄉間。
國家能源局數據顯示，截至今年9月底，全國戶(hù)用光伏累計裝機容量突破1億千瓦，達到1.05億千瓦，相當于4個(gè)多三峽電站的總裝機容量，累計安裝戶(hù)數已超過(guò)500萬(wàn)戶(hù)。
而據有關(guān)機構預測，我國農村地區可安裝光伏屋頂面積約273億平方米，將超過(guò)8000萬(wàn)戶(hù)。巨大的潛力市場(chǎng)成為眾多光伏企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、安裝商的必爭之地。但與此同時(shí)，面對持續飆升的裝機容量，戶(hù)用市場(chǎng)也迎來(lái)新的市場(chǎng)挑戰。
1、兩大主力軍
時(shí)間拉回至2017年，在穩定補貼扶持下，戶(hù)用光伏市場(chǎng)逐漸井噴。有數據顯示，2017年國家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區新增接入居民分布式光伏并網(wǎng)戶(hù)數31.5萬(wàn)戶(hù)，是2016年新增并網(wǎng)戶(hù)數的4.5倍，新增并網(wǎng)容量307.6萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)208%。2018年至今，戶(hù)用光伏更是新增裝機持續增長(cháng)的唯一細分市場(chǎng)，占比由2018年4%增至2022年40%以上。
戶(hù)用市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)主力，敏銳的民營(yíng)光伏企業(yè)當為其一，如占據著(zhù)近四成市場(chǎng)的戶(hù)用“雙強”——正泰和天合。
正泰集團旗下專(zhuān)攻戶(hù)用市場(chǎng)的旗艦軍為正泰安能。根據2023年中報披露，截至今年6月底，正泰安能代理商覆蓋294個(gè)區縣，戶(hù)用光伏累計裝機容量超20GW，終端家庭用戶(hù)超100萬(wàn)戶(hù)。今年上半年，正泰安能開(kāi)發(fā)并網(wǎng)容量超5.3GW。
組件巨頭天合光能的戶(hù)用分布式光伏品牌則為天合富家。截至今年中，天合富家已擁有超過(guò)1500家優(yōu)質(zhì)代理商，以村為單位，構建了 15000余家鄉鎮服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，已為超80萬(wàn)用戶(hù)提供了原裝電站與服務(wù)。
此外，主流光伏企業(yè)可謂悉數出動(dòng)。陽(yáng)光新能源的戶(hù)用品牌陽(yáng)光家庭，市占率穩居第一陣營(yíng)；晶澳科技“一體兩翼”的重要組成部分晶澳智慧能源，2022年成立戶(hù)用品牌“晶澳興家”，至今建站規模已超10萬(wàn)戶(hù)用；特變電工的特變益家、晶科能源的晶能寶、固德威的電樂(lè )多……
值得重視的是，民營(yíng)企業(yè)中不容忽視的生力軍還有由家電行業(yè)跨界而來(lái)的企業(yè)，如創(chuàng )維、海爾、格力、美的等。
其中，增勢迅猛的包括創(chuàng )維旗下的創(chuàng )維光伏，據悉截至2023年9月，創(chuàng )維光伏在全國20余個(gè)省份開(kāi)展業(yè)務(wù)，一級代理商2000余家，累計建設電站超10GW；海爾旗下海爾納暉，2023年新增開(kāi)發(fā)容量超1GW。
截至目前，戶(hù)用市場(chǎng)上活躍的民營(yíng)品牌近20家。
民營(yíng)企業(yè)之外的另一大主力軍，則是央國企，特別是隨著(zhù)整縣分布式光伏推進(jìn)，戶(hù)用市場(chǎng)上的央國企開(kāi)足馬力。據北極星跟蹤公開(kāi)信息，今年以來(lái)，央國企發(fā)布300余個(gè)整縣分布式光伏項目EPC招標，其中戶(hù)用項目規模占據50%以上。
當然，除了自主開(kāi)發(fā)，收購也是央國企加碼戶(hù)用電站的途徑之一。近期，華能集團完成310MW戶(hù)用光伏電站的法律盡調招標；此前，正泰售出的戶(hù)用電站也多由央國企接手。
2、市場(chǎng)變遷
戶(hù)用主力市場(chǎng)，山東、河南、河北毫無(wú)爭議的三大先鋒。在105GW的戶(hù)用光伏累計裝機中，山東、河南、河北占比近六成。
不過(guò)，市場(chǎng)逐漸變遷，且這一變化早于去年開(kāi)始。2022年上半年，一向霸屏的山東市場(chǎng)交出榜首位置。今年前三季度，安徽、江蘇、江西戶(hù)用新增裝機超過(guò)河北，同比分別增長(cháng)175%、345%、524%。
市場(chǎng)南移之外，東北三省增速明顯。今年前三季度，遼寧、黑龍江、吉林戶(hù)用光伏新增裝機同比分別增長(cháng)528%、1053%、758%。
市場(chǎng)變遷，除受先發(fā)市場(chǎng)變壓器容量限制外，主流商業(yè)模式也是影響因素之一。
據介紹，隨著(zhù)不同類(lèi)型品牌公司的加入，使得戶(hù)用光伏的開(kāi)發(fā)模式更加豐富。目前，主要有四種，全款、光伏貸、合作開(kāi)發(fā)以及經(jīng)營(yíng)性租賃（包括純租賃）。
2022年，在光伏設備價(jià)格高漲之下，“光伏貸”模式下每月發(fā)電收益難以覆蓋還款支出，這也是曾以“光伏貸”模式為主的山東市場(chǎng)增速下滑的影響因素之一。
從多家主流戶(hù)用品牌的反饋來(lái)看，目前，租賃模式以及合作共建成為市場(chǎng)最受歡迎模式。
3、挑戰重重
當下，戶(hù)用光伏與集中式電站、工商業(yè)分布式光伏呈現“三足鼎立”格局。而繼續充分挖掘潛力市場(chǎng)，戶(hù)用光伏開(kāi)發(fā)也面臨著(zhù)重重挑戰。
首先便是山東、河南、河北先發(fā)市場(chǎng)廣受困擾的消納問(wèn)題，且這一影響正在向更大范圍擴散。
今年6月，國家能源局選擇6個(gè)省份開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點(diǎn)工作。截至目前，河北、山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建多省陸續發(fā)布分布式光伏接網(wǎng)承載力情況情況，40多個(gè)地區可新增開(kāi)放容量為0。
創(chuàng )維光伏相關(guān)負責人指出，農村電網(wǎng)普遍薄弱，隨著(zhù)戶(hù)用光伏大量接入，很多區域出現配變、線(xiàn)路、主變上送過(guò)載問(wèn)題。這也預示著(zhù)接下來(lái)，戶(hù)用光伏電網(wǎng)接入將是競相爭奪的“新指標”，電網(wǎng)承載能力成為限制戶(hù)用光伏新增裝機的重要因素。
其次，據海爾納暉介紹，隨著(zhù)戶(hù)用市場(chǎng)競爭激烈，開(kāi)發(fā)費用逐步提高，增加了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)成本，服務(wù)商盈利空間減少。
僅以業(yè)務(wù)員的中間費為例，據悉，不同地區差異巨大，山東地區一塊光伏板的中介費高達300-400元，較此前漲幅明顯。
與此同時(shí)，不同品牌競爭之下，戶(hù)用電站質(zhì)量良莠不齊，影響著(zhù)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
此外，戶(hù)用電站的經(jīng)濟性也面臨著(zhù)“重新調整”。一方面，戶(hù)用光伏基本全部采用全額上網(wǎng)模式，在滲透率較高地區存在用戶(hù)收益下降問(wèn)題；另一方面，隨著(zhù)戶(hù)用光伏規模的飆漲，調峰、配儲等電網(wǎng)成本將逐漸增加。
可以預期的是，未來(lái)戶(hù)用光伏新增裝機仍舊可觀(guān)，但同時(shí)須面對和解決“成長(cháng)的煩惱”，各方協(xié)助之下，市場(chǎng)呼喚的是更加規范以及健康的戶(hù)用市場(chǎng)